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Educación · 2026 · WordPress · automatización · PDF

Diagnóstico, mapa mental en PDF y seguimiento de cada alumno, sin intervención manual.

Sala Fondea es la comunidad de trading en vivo de FondeaPro. Su coach académica necesitaba diagnosticar a cada alumno al entrar, entregarle un plan personalizado y hacerle seguimiento durante todo su ciclo. Lo convertimos en un plugin de WordPress que lo hace solo.

Cliente
Sala Fondea · FondeaPro
Industria
Formación en trading
Desde
Febrero 2026
Estatus
● En operación, v5.2
Sala Fondea
01 — Resultados

Lo que movimos.

14
pasos del diagnóstico inicial
Formulario tipo Typeform con rama para alumnos externos y calculadora de perfil de 7 pasos que recomienda trader.
6–7
páginas de mapa mental en PDF
Generado automáticamente por alumno, a 144 DPI, con diseño replicado de Figma y regenerado si cambian sus datos.
8
revisiones programadas
Formularios de seguimiento por plan (día 15, 22, 45, semana 10, día 120, 150, 270 y madurez) enviados por cron y notificados por Make.

Cifras del plugin sala-fondea-onboarding versión 5.2.0; once versiones publicadas entre febrero y agosto de 2026.

02 — El reto

Un diagnóstico que se hacía a mano y un seguimiento que dependía de la memoria del equipo.

Cada alumno nuevo respondía un cuestionario, alguien lo interpretaba, le asignaba un trader de referencia y le preparaba un plan. Con decenas de alumnos por mes, el proceso no escalaba y el seguimiento posterior (revisiones, renovaciones, alertas) se perdía.

El cliente tenía la metodología documentada (lógica de perfiles, capas de seguimiento, mapa mental de referencia en Figma) y necesitaba que el software la ejecutara exactamente igual.

03 — La solución

Un plugin propio con motor de perfiles, generador de PDF y ciclo de vida completo.

El formulario inicial de 14 pasos alimenta una calculadora que deriva base técnica, estilo operativo, perfil mental, compromiso, riesgo y trader recomendado. Con eso, PHP GD y DOMPDF renderizan un mapa mental personalizado que se cachea por hash del perfil.

El equipo trabaja desde un panel en el propio sitio: datos brutos, variables calculadas, revisiones y seguimiento, con ficha por alumno, edición lateral y notas. Un cron diario envía las revisiones que tocan, recuerda las pendientes y escala alertas; dos webhooks a Make disparan las notificaciones.

En la versión 5 añadimos el ciclo de renovación: al renovar se archiva un snapshot inmutable del ciclo, se recalculan las fechas y se regenera el mapa mental. Y un reto con calendario manual que puntúa la participación en Discord, con exportación a CSV.

  • 7 shortcodes públicos y panel front con login propio
  • Motor de perfiles reescrito según el documento de lógica del cliente
  • PDF por alumno generado al enviar el formulario y en cada edición
  • Revisiones por plan de 3 meses, 6 meses y anual
  • Historial de ciclos y flag reversible de no contactar
  • Integración con Make, ManyChat y Discord como canales de entrega
04 — Stack

Lo que pusimos debajo.

Herramientas maduras que el cliente puede seguir operando sin nosotros.

WordPressPHPMySQLPHP GDDOMPDFwp_cronMakeDiscord
05 — Aprendizajes

Lo que volveríamos a hacer.

  • Cuando el cliente ya tiene la metodología escrita, el trabajo es traducirla sin interpretarla.
  • Generar el PDF como imágenes por página evita las sorpresas de maquetación de DOMPDF.
  • Un snapshot inmutable por ciclo resuelve casi todas las preguntas de '¿qué tenía este alumno antes?'.
  • Versionar el plugin y conservar cada paquete permitió recuperar meses de trabajo cuando la copia local quedó atrás.
06 — Siguiente caso

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