Todo el sistema comercial de una academia de trading, bajo una sola infraestructura.

Dos marcas, seis embudos y una hoja de cálculo que ya no daba más.

Meritrading es la marca personal de la formadora y FondeaPro la marca de producto: Sala Fondea, la comunidad de Discord y el programa Plan de Transformación 50K. Compartían leads, equipo y renovaciones, pero la información vivía repartida entre hojas de cálculo, Calendly, WhatsApp y una herramienta de email que nadie conectaba con las ventas.

El histórico pasaba de 30.000 leads con más de 70 campos por registro. Ningún CRM del mercado entendía el flujo setter y closer ni las fases de facturación del programa, así que el equipo terminaba reportando a mano.

Un CRM a medida y todo el embudo alrededor.

Construimos Gudari CRM desde cero para ellos: 373 commits entre febrero y septiembre de 2026, con pipeline kanban, suscripciones en euros con renovación automática, facturación PDF, campañas y secuencias de email, automatizaciones y agendas con Google Meet. Hoy es la primera instalación de nuestro CRM de marca blanca.

En paralelo montamos toda la captación en WordPress: preacceso a Sala Fondea con compuerta de vídeo, embudo de masterclass en tres pasos con test A/B de copy, landing de venta de la Edición 10 y una VSL orgánica con temporizador. Cada formulario entra al CRM por webhook con su etiqueta y sus UTMs.

Para la comunidad desarrollamos videos.fondeapro.com: vídeos privados y mentorías en vivo a los que solo accede quien tiene el rol correcto en Discord, con registro de asistencia y cifrado de los enlaces. Y en septiembre de 2026 lanzamos la campaña de Meta Ads de la Edición 10 conectada al CRM vía Make, con una secuencia de 18 correos alrededor de la masterclass.

• CRM propio con 68 permisos, bilingüe, en uso diario por el equipo comercial
• 9 landings y páginas de gracias entre fondeapro.com y meritrading.com
• Plataforma de vídeo privada con acceso por roles de Discord y control de asistencia
• Secuencias de email de 18 y 10 pasos activas en el CRM
• Campaña de Meta Ads con formulario instantáneo y leads al CRM en tiempo real
• Dossiers comerciales en PDF y app móvil con más de 10 horas de contenido gratuito

Lo que pusimos debajo.

Herramientas maduras que el cliente puede seguir operando sin nosotros.

Lo que volveríamos a hacer.

• Un mismo cliente con dos marcas necesita un solo CRM y una etiqueta por embudo, no dos sistemas.
• Las compuertas de vídeo y los temporizadores funcionan cuando el vídeo de verdad explica la oferta; si no, solo añaden fricción.
• Conectar Meta Ads al CRM desde el primer día evita perder los leads de las primeras horas: los tres del día uno se recuperaron por CSV.
• Un webhook por embudo con etiquetas claras es lo que después permite medir qué landing vende.